Operação Lava Jato, convenções e investimento privado

Estudo do Cedeplar-UFMG (Dias Filho, Resende e Carvalho) estimou, por ARIMAX com dados trimestrais de 2002.1 a 2023.1, que a dummy de intercepto da Lava Jato (período pós-delações, a partir de 2014.2) tem sinal negativo e significativo a 5% (coeficiente -1,250; erro-padrão 0,499; p = 0,014) na equação do investimento privado, e que as dummies de interação indicam menor sensibilidade do investimento ao crédito.

Fonte: Operação Lava Jato, convenções e investimento privado — Anais de evento acadêmico (even3); autores do Cedeplar-UFMG, 2024 · Seção 5, Tabelas 4 e 5; Considerações finais · abrir original ↗

Estudo (primária) · íntegra examinada · consultada em 24/10/2026

Limitações: Os autores reconhecem que outros fatores (erros de política econômica, queda das commodities em 2015) contribuíram para a convenção pessimista e podem fazer o modelo superestimar a influência da Lava Jato: a dummy capta tudo o que mudou em 2014.2. Não é revista indexada (anais). O texto não informa a data de publicação.

O estudo do Cedeplar menciona o estudo do DIEESE (2021) e reproduz, na Tabela 1, os resultados do DIEESE (4,4 milhões de ocupações, R$ 244 bi de valor adicionado, R$ 47 bi de impostos, R$ 85 bi de massa salarial, R$ 20 bi de Previdência e FGTS, 3,6% do PIB); acrescenta cálculo próprio dos índices de encadeamento de Rasmussen-Hirschman com a matriz do IBGE de 2010 e 2015.

Fonte: Operação Lava Jato, convenções e investimento privado — Anais de evento acadêmico (even3); autores do Cedeplar-UFMG, 2024 · Seção 3, Tabelas 1 a 3 · abrir original ↗

Estudo (primária) · íntegra examinada · consultada em 24/10/2026

Limitações: Não é replicação independente do DIEESE: reproduz os números e os usa como contexto. Tem valor para mostrar que o resultado do DIEESE circula na literatura, não para confirmá-lo.